Simplifiez votre Gestion Administrative
🧭 Un accompagnement administratif sur mesure pour les professionnels du patrimoine
ADMIPATRIMOINE, fondée par Maëva Giai-Miniet, accompagne les consultants indépendants en gestion de patrimoine.
Je prends en charge vos tâches administratives avec rigueur, confidentialité et réactivité, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier : le conseil patrimonial.
🎯 Notre mission : vous faire gagner du temps, en toute sérénité et sécurité.
MGM-ADMIPATRIMOINE
🤝 Un accompagnement administratif pensé pour les CGP
Professionnels de la gestion de patrimoine, votre quotidien est dense, exigeant, et soumis à une réglementation en constante évolution. Chaque dossier client mérite rigueur, réactivité et une organisation irréprochable.
C’est pourquoi faire appel à une assistance externalisée spécialisée dans votre métier n’est pas un luxe, mais un véritable levier de performance.
👩💼 Une expertise ciblée, au service des consultants patrimoniaux
Spécialisée dans la gestion administrative dédiée aux CGP, je connais parfaitement les spécificités de votre activité :
- L’importance de la conformité réglementaire (ORIAS, DDA, KYC…),
- La sensibilité des données traitées,
- Les exigences des partenaires (banques, promoteurs, compagnies d’assurance),
- La rigueur attendue dans la gestion des contrats et des relations clients.
Autrement dit, je parle votre langage, je comprends vos enjeux, et je suis capable de m’intégrer à vos process sans délai.
🔄 Un accompagnement flexible, selon votre rythme
Parce que vos besoins peuvent varier au fil du temps, je vous propose deux modes de collaboration :
✅ Un soutien ponctuel, pour faire face à l’imprévu :
- Remplacement temporaire (congé, absence),
- Surcharge d’activité passagère,
- Gestion d’un événement particulier (réunion, audit, lancement produit...).
🧩 Objectif : être votre bras droit réactif, uniquement quand vous en avez besoin.
🔁 Une collaboration régulière, pour structurer votre activité sur le long terme :
Prise en charge de vos tâches administratives récurrentes (facturation, suivi client, pré-validation de dossiers),accompagnement dans la conformité,appui à la gestion documentaire ou commerciale.
📆 Objectif : vous permettre de vous concentrer sur le conseil, en m’occupant du reste dans un cadre clair et organisé.
🔐 Confiance, confidentialité et professionnalisme garantis
Choisir ADMIPATRIMOINE, c’est vous entourer d’une partenaire impliquée, fiable et discrète, qui comprend les enjeux de votre métier et s’adapte à vos méthodes de travail.
En présentiel ou à distance, de manière ponctuelle ou durable, je suis là pour vous soulager sans alourdir.
Une collaboration Flexible
🔧 Un service souple, adapté à votre fonctionnement
🏢 Sur site ou à distance, selon vos besoins
📍 Intervention possible dans vos locaux ou en télétravail, en toute flexibilité, pour s’adapter à votre organisation.
💼 Prestations non assujetties à la TVA
🧾 Conformément à l’article 293 B du Code général des impôts, les prestations proposées sont exonérées de TVA — une simplicité appréciable dans votre gestion comptable.
🔐 Engagements de confidentialité et de discrétion
🤫 Respect absolu de la confidentialité des données et des échanges. Vous bénéficiez d’un accompagnement en toute confiance, dans le respect de vos obligations professionnelles.
Prestations Principales
🗂️ Gestion administrative & accompagnement des consultants
📝 Gestion administrative et documentaire
📄 Classement, archivage, préparation et mise en forme de tous les documents nécessaires à votre activité.
📋 Suivi administratif des clients et des contrats
📆 Suivi des échéances, mises à jour des dossiers, relances et coordination administrative pour un pilotage fluide de votre portefeuille.
🛡️ Aide à la conformité réglementaire
👁️🗨️ Veille métier, assistance aux audits ORIAS et ANACOFI, préparation des documents justificatifs et vérification des obligations à jour.
💶 Support à la facturation et au reporting
🧾 Élaboration des factures, suivi des paiements, création de tableaux de bord pour un suivi clair et régulier de votre activité.
🤝 Accompagnement & formation
🚀 Appui personnalisé lors du lancement d’activité ou en phase de transition (changement de statut, intégration à un groupement…), accompagnement méthodologique, aide à la structuration.
Pôle conformité
🎯 Objectifs de l’accompagnement ADMIPATRIMOINE
🔒 Garantir la conformité réglementaire des consultants partenaires avant toute transmission
✔️ Vérification des dossiers et des documents pour assurer un envoi conforme aux exigences des partenaires (CIF, statut, mandats, KYC…).
⚖️ Sécuriser les pratiques commerciales, juridiques et financières
🛡️ Prévention des risques liés aux oublis, erreurs ou non-conformités. Encadrement des démarches pour rester en ligne avec les règles professionnelles.
🧾 Servir de filtre de pré-validation et d’accompagnement
🔍 Relecture, contrôle et mise en forme des dossiers avant transmission aux partenaires pour faciliter leur traitement et gagner en efficacité.
📚 Former, informer et accompagner les consultants
📢 Suivi des évolutions réglementaires, rappel des obligations, appui dans les démarches, envoi de fiches pratiques, pour un accompagnement clair, pédagogique et réactif.
Préparation de vos événements patrimoniaux
🎯Valorisez votre expertise, je m’occupe de l’organisation
En tant que consultant indépendant en gestion de patrimoine, vous organisez régulièrement des événements pour faire découvrir à vos clients,prospects et futur consultants les solutions d’investissement, de défiscalisation ou de diversification patrimoniale que vous proposez :
👉 Conférences, réunions d'information, ateliers thématiques, petits-déjeuners, afterworks, soirées partenaires...
Pour que ces moments soient une réussite et renforcent votre image de marque, chaque détail compte. C’est là que MGM ADMIPATRIMOINE intervient à vos côtés.
🎯 Un appui logistique et administratif sur mesure
Je vous accompagne dans la préparation, la gestion et le suivi administratif de vos événements :
📩 Création et envoi des invitations (emails, courriers, relances)
📋 Gestion des inscriptions et suivi des participants
📝 Préparation des supports (présentations, fiches partenaires, documents à remettre)
🧾 Coordination avec les partenaires ou intervenants externes
📦 Organisation matérielle (réservation de salle, commandes traiteur, signalétique)
📊 Bilan post-événement (compte-rendu, retours participants, archivage)
✅ Objectif : vous libérer des tâches organisationnelles
Je prends en charge toute la partie logistique pour vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel : la relation client et la valorisation de votre expertise.
📞 Un événement à venir ?
Discutons ensemble de vos besoins, je vous aide à en faire un moment fort de votre stratégie patrimoniale.
Contactez nous
Téléphone: 0766504928
Courriel: maevagiaiminiet@gmail.com
Adresse: 8 impasse des coquelicots, La Bazoge, 72650, France